? ? ? ? 2020年7月30日消息，理想汽車（“理想”或“公司”）（納斯達克證券交易所代碼：LI），中國新能源汽車市場的創(chuàng)新者, 今天宣布其首次公開發(fā)行的9500萬股美國存托股票（“ADS”）每股定價為11.50美元，每股美國存托股票代表兩股公司A類普通股。理想汽車的美國存托股票預計將于今天在納斯達克全球精選市場開始交易，股票代碼為“LI”。此次發(fā)行預計將于2020年8月3日完成，具體取決于慣例成交條件。

? ? ? ? 公司授予承銷商超額配股權，允許承銷商自最終招股說明書的日期起30天內可以購買不超過1425萬股美國存托股票作為超額配售股票。
? ? ? ? 在完成本次發(fā)行的同時，并在發(fā)行完成的前提下，若干現(xiàn)有股東已同意通過私募向公司購買3.8億美元的A類普通股，并根據(jù)《1933年美國證券法修訂案》第S條例,豁免在美國證券交易委員會（"SEC"）登記。如果承銷商不行使其超額配售的權利，公司在首次公開募股和同時進行的私募籌集的總籌資總額為14.7億美元。
? ? ? ? Goldman Sachs (Asia) L.L.C., Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Securities LLC, 和China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited為此次股票公開發(fā)行的聯(lián)合承銷商。
? ? ? ? A registration statement related to these securities (other than those in the concurrent private placements) has been filed with, and declared effective by, the SEC. This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
? ? ? ? 此次發(fā)行僅通過招股書方式進行。投資者可以通過以下方式獲得與發(fā)行相關的最終招股說明書：(i) Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282-2198, United States, or by calling +1-212-902-1171, or by email at prospectus-ny@ny.email.gs.com; (ii) Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, United States, or by calling +1-917-606-8487, or by email at prospectus@morganstanley.com; (iii) UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, United States, or by calling +1-888-827-7275, or by email at olprospectusrequest@ubs.com; and (iv) China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, 29th Floor, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong, by telephone at +852-2872-2000, or via email: g_prospectus@cicc.com.cn.
關于理想汽車
? ? ? ? 理想汽車是中國新能源汽車市場的創(chuàng)新者。公司設計、研發(fā)、制造和銷售高端智能電動SUV，通過產品、技術和商業(yè)模式的創(chuàng)新，為用戶提供安全、便捷、經濟高效的出行解決方案。理想汽車是中國第一家將增程式電動汽車成功商業(yè)化的公司。理想汽車于2019年11月開始量產首款車型理想ONE。憑借理想ONE，公司充分利用自主技術為用戶創(chuàng)造價值，專注于續(xù)航里程提升、智能技術以及自動駕駛解決方案。除了理想ONE，我們未來計劃通過開發(fā)更多全新車型，以擴充產品線，進而拓寬用戶群體。
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